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Une sphère a été déposée sur terre, une entité immortelle qui peut prendre l’apparence de ce qu’elle touche et se régénère à l’infini. D’abord mousse, puis pierre, elle devient loup et croise la route d’un jeune garçon, seul survivant de son village. L’entité devient le « jeune garçon » développant peu à peu une conscience. Il croise cette fois le chemin de la toute jeune March, une habitante de Yanome désignée comme sacrifice à leur dieu. Pour venir en aide à la petite fille, « Imm » redevient un loup et March commence peu à peu à l’éduquer…
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